5 порад у роботі з CRM системою Бітрікс24

Кожен інструмент, що потрапляє до рук користувача, має використовуватися правильно і CRM-система — не вийняток. Ми можемо вкручувати шурупи молотком чи забивати цвяхи викруткою, але результат такої діяльності завжди буде сумнівним. CRM Бітрікс24 є універсальним інструментом для продажу та роботи з клієнтами, але й тут слід слідувати певним простим правилам. Деякі дійсні для будь-якої CRM-системи, інші — дійсні лише для Бітрікс24. Сьогодні ми підготували 5 простих порад, що зроблять цей інструмент досконалим, а вас - майстром своєї справи.

Порада перша — працюйте ретельно

Як не дивно, але найбільш очевидною порадою часто нехтують. Якщо ви вже взялися за CRM Бітрікс24, то працюйте чітко та вдумливо. Вносьте у CRM кожного клієнта, заповнюйте всі необхідні поля і пересувайте картки сутностей лише за визначених умов. Забудьте про записи на листочках! Якщо лід чи угода не створюються автоматично — переносьте все вручну. Будь-які прогалини призводять до неточностей у статистиці, а отже псують картину в компанії. Будь яке спілкування чи обговорення з колегами проводьте у системі. Адже не дарма вона оснащена не тільки функціоналом орієнтованим на клієнтів, але й комфортним функціоналом для внутрішніх контактів фірми.

Порада друга — оптимізуйте воронку продажу

Час — це гроші, кожен додатковий крок — це зайвий час, а значить марнування ваших коштів. Оптимізуйте воронку продажу, викиньте непотрібні проміжкові стадії, що ні на що особливо не впливають. Обговоріть з колегами, які стадії обов’язкові для вашої компанії, а які можна видалити та створіть ідеальний ланцюжок для воронки продажу саме для вашого бізнесу.

Приклад оптимізованої воронки — коротко і по суті.

Порада третя — створіть декілька воронок

Не намагайтеся втиснути все у єдину воронку продажу. Це не призведе нідочого хорошого, викличе мішанину і гаяння часу. У тарифах Бітірікс24 передбачено декілька воронок продажу для окремих напрямків угод. Тому не варто завантажувати єдину воронку всіма видами послуг вашої компанії: створіть декілька воронок, а за потреби налаштуйте тунелі. Так буде легше ефективніше налаштувати роботу вашої CRM.

Порада четверта — використовуйте більше автоматизації

Кожна наступна версія бітрікс24 поповнюється новими роботами та тригерами. Їх можна і треба впроваджувати в роботу, щоб автоматизувати бізнес-процеси компанії. Та і старі роботи можуть дуже опомогти в оптимізації (цю інформацію ви зможете знайти у блозі Авіві) — змінювати стадії, посилати на затвердження, відправляти сповіщення. Головне — придивіться до своєї CRM і віднайдіть неавтоматизовані місця. А якщо не бачите, спитайте у Партнера, він знайде і допоможе налаштувати в роботу.

Порада п’ята — кастомізуйте

Навіть хмарний бітрікс24 спроможний до впровадження певних додаткових можливостей. А якщо у вас коробка — це чудова можливість за допомогою Партнерів кастомізувати вашу CRM і створити додаткові умови для процвітання вашої компанії. У вас є нагода підігнати вашу CRM так, як пасуватиме саме вашому бізнесу. Приміром, один із наших клієнтів замовив у Авіві кастомізацію карток угод, аби фото товарів відображалося прямо в канбані. Це допомагає орієнтуватися і менеджерам і працівникам складу в обробці замовлень клієнтів. 

Сподіваємось наші поради стануть вам у нагоді, а якщо якась інфомація здалась незрозумілою звертайтесь за безкоштовною консультацією до фахівців Авіві. Просто заповнюйте форму і ми з вами зв’яжемось.