Roboty i triggery Bitrix24: do czego są zdolne?

Wiele osób, które słyszały o systemach CRM lub zastanawiały się o ich wdrożeniu w firmie, nigdy wcześniej nie słyszało o procesach biznesowych, robotach i triggerach. Ale te narzędzia znacznie upraszczają pracę, interakcję z klientem w każdej firmie.

Dotyczy to zwłaszcza dużych przedsiębiorstw lub firm, ponieważ liczba rutynowych zadań rośnie wraz z liczbą pracowników. Wdrożenie CRM i przeniesienie pracy do portalu korporacyjnego pomaga uprościć konfigurację sprzedaży i zautomatyzować zadania, które powtarzają się w zależności od określonych warunków. Bitrix24 pozwala na stworzenie algorytmu, który upraszcza życie Państwa pracowników dzięki temu, że powtarzające się procesy są wykonywane automatycznie.

Co to wszystko znaczy?

Robot to algorytm przetwarzania transakcji i leadów, wstępnie skonfigurowany do uruchomienia w momencie, gdy pozycja przechodzi do pożądanego statusu. W prostych słowach jest to proces, który rozpoczyna się bez interwencji człowieka. Na przykład, jeśli dostali Państwo wniosek lub list od klienta, system natychmiast utworzy zadanie, ustawi przypomnienia i powiadomi Państwa lub zaangażowanych w to pracowników.

Aby uruchomić trigger, potrzebna jest określona czynność, która przeniesie Lead lub Transakcję do wymaganego etapu, na przykład połączenia wchodzącego lub wizyty klienta na stronie. Mogą Państwo ustawić niezbędne warunki bezpośrednio na karcie Lead lub Deal.

Główna różnica między robotami a wyzwalaczami:

Roboty - uruchamiają procesy;

Wyzwalacze - przenoszą podmiot CRM na wymagany etap.

Roboty i triggery są dostępne we wszystkich komercyjnych taryfach Bitrix24 w nieograniczonych ilościach, za darmo - tylko 5 do wyboru.

Możliwości narzędzi automatyzacji

Roboty odpowiadają za wiele przydatnych funkcji dla pracowników, reklamy, komunikacji z klientem oraz pracy indywidualnej. Przyjrzyjmy się niektórym z nich:

● Tworzą zadania dla konkretnych pracowników;

● Planują spotkania, rozmowy telefoniczne lub spotkania zarówno z klientem, jak i  wewnątrz firmy;

● Wysyłają SMS-y, listy lub powiadomienia;

Triggery automatycznie przenoszą potencjalnego klienta lub umowę na potrzebny etap pod wpływem określonych wydarzeń:

● Jeśli jest odpowiedź od klienta;

● Od klilnięcia na link;

● Przy połączeniach telefonicznych - przy połączeniy wchodzącym;

● Wypełnianie formularza CRM;

● Powtarzający się powrót odwiedzającego na stronę.

System BPV Bitrix24 jako pomoc do pracy z procesami biznesowymi 

Może istnieć wiele warunków i automatycznych działań, a użytkownicy muszą być w stanie poradzić sobie z nimi wszystkimi. BPV (Business Process Management) to zestaw narzędzi dla wsparcia, zarządzania i kontroli wszystkich automatycznych działań. Bitrix24 również ma taką sekcję i działa przy minimalnym udziale człowieka. Użytkownik musi określić nazwę i opis procesu oraz zebrać wszystkie możliwe czynności w systemie w trybie projektanta schematu blokowego. Nie wymaga to specjalnego wykształcenia: tylko logicznego myślenia, rozumienia, co i kiedy powinno nastąpić oraz uwagi.

Dla każdego procesu biznesowego zdefiniowana jest osobna karta, na której można przeglądać wszystkie dane i wprowadzać zmiany. W ten sposób mogą Państwo kontrolować poprawność pracy, a w przypadku nieefektywności zmienić pracowników lub edytować kolejność procesów.

Wnioski

Jak widać, Bitrix24 posiada wszystko, co jest potrzebne, aby skutecznie zautomatyzować rutynowe procesy pracy Pańsywa firmy za pomocą robotów i triggerów. Oczywiście można je skonfigurować ręcznie w wygodnym kreatorze procesów biznesowych lub skonfigurować automatyzację w CRM, ale jeśli potrzebują Państwo złożonych rozwiązań, zespół Avivi jest zawsze gotowy, aby pomóc Państwu w opracowaniu i wdrożeniu procesów biznesowych o dowolnej złożoności.