Podstawowe byty CRM Bitrix24

W tym artykule nie będziemy poświęcać uwagi opisom szczegółów i wariantów współdziałania wszystkich bytów ze sobą, gdyż, obawiam się, że zajęłoby to kilkadziesiąt tysięcy znaków. Natomiast podejdziemy ze strony prostego przykładu, aby w przystępny i zrozumiały sposób określić czym jest byt i jak go używać. Polecam robić notatki, ściągi mogą przydać Ci się później :)

W Bitrix24 byt to połączenie obiektów o wspólnej logice biznesowej. To znaczy, że byt posiada cechy, znaczenia których podlegają pewnym regułom opracowania.

Łącznie, CRM ma dziesięć typów bytów:

1. Transakcja;

2. Aktywności;

3. Waluty;

4. Katalog;

5. Firmy;

6. Kontakty;

7. Leady;

8. Produkty (dział);

9. Produkty (pozycje);

10. Produkt.

Wśród nich znajdują się sześć podstawowych:

• Leady. Lead to każdy rodzaj kontaktów pozostawiony przez Twojego potencjalnego klienta. To może być imię, adres e-mail, nr telefonu lub inny typ danych kontaktowych.

• Kontakty. Kontaktem może być Twój klient – osoba fizyczna. Kontakt może też reprezentować jedną bądź kilka firm. Również odwrotnie – jedna firma może mieć kilka reprezentujących ją kontaktów.

• Firmy. Łatwizna – firma to osoba prawna wraz ze swoimi przedstawicielami w postaci kontaktów (czyli osób fizycznych).

• Produkt. Jak jest – po prostu produkt :)

• Transakcje. Rzecz biorąc one są podstawowym celem pracy z klientem. Podmiotem transakcji może być sprzedaż produktu lub usługi.

• Rachunki. Po omówieniu szczegółów oraz podpisaniu umowy (czyli etapu transakcji) można już sporządzić rachunek dla klienta. To jest ostatni etap sprzedaży.

Wszystkie te byty wpływają na siebie zgodnie z następującym schematem (za chwilę będzie przykład).

Otóż, czas przyjrzeć się schematowi współdziałania bytów na przykładzie. Spoiler: bohaterowie są zmyśleni, aczkolwiek sama historia jest prawdziwa.

Grzegorz prowadzi biznes – hurtową sprzedaż kosmetyków dla włosów. Ma swoją stronę internetową, gdzie jego klienci mają dostęp do katalogu oraz mogą zapisać się na konsultację lub zadać konkretne pytanie dot. przedstawionych w katalogu środków dla pielęgnacji włosów. Aby zapisać się na konsultację, użytkownik strony musi podać swoje imię, nr telefonu oraz tekst uzupełniający.

Grzegorz dostaje maila za każdym razem jak ktoś zgłasza się przez formularz. W tym samym czasie, na podstawie wprowadzonych przez użytkownika danych, zostaje utworzony lead, który zostaje przydzielony określonemu menedżerowi – Kasi. Od tej chwili, kartka leada będzie wyświetlać całą historię interakcji menedżera z klientem, czyli to będzie historia połączeń wraz z nagraniami rozmów, korespondencja oraz komentarze Kasi. W ten sposób Grzegorz może sprawdzić jakość opracowania wchodzących zgłoszeń przez Kasię. Menedżer z kolei nie ma szans na pomylenie lub zgubienie czegokolwiek.

Kasia dostaje powiadomienie, że do niej został przydzielony nowy lead Wojtek. Po pierwszej rozmowie telefonicznej, kiedy potrzeby klienta zostały już wyjaśnione, okazuje się, że Wojtek jest właścicielem sieci salonów urody i chciałby zmienić kontrahenta. Po wyjaśnieniu wszystkich szczegółów, Kasia – na podstawie leada – tworzy firmę oraz kontakt reprezentujący tę firmę.

Po negocjacjach i określeniu warunków współpracy nadchodzi czas na pierwszą transakcję. Wojtek składa zamówienie którego jedna część zostaje przydzielona jego salonom, a druga jest na własny użytek. W takiej sytuacji Kasia dzieli zamówienie na dwie transakcje: w jednej w jakości klienta występuje firma, w drugiej klientem staje się kontakt. Podmiotem transakcji w obu przypadkach jest produkt.

Kiedy transakcje przeszły już przez niezbędne etapy, produkty zostały określone i zarezerwowane dla klienta, nadchodzi czas na wystawienie rachunku.

Na podstawie obu transakcji Kasia tworzy dwa rachunki: jeden jest przyznaczony dla Wojtka (osoby fizycznej, czyli kontaktu), drugi jest dla sieci salonów Wojtka (osoby prawnej, czyli firmy). W jeden klik Kasia wysyła wystawione rachunki mailem do Wojtka oraz drukuje je dla księgowości.

Widzisz, to jest bardzo proste =) Podstawowe byty wewnątrz CRM Bitrix24 pozwalają na zautomatyzowanie i uproszczenie prawie każdego procesu biznesowego. Jeżeli Twój biznes jest bardziej złożony – zapraszamy na wywiad konsultację, w trakcie której opracujemy optymalizację wszystkich procesów biznesowych w Twoim systemie CRM.